Главная Корпоративному бизнесу Инвестиционные продукты

Организация выпусков ценных бумаг на международных рынках акционерного капитала

Сбербанк предлагает клиентам полный перечень услуг по привлечению акционерного капитала на публичных рынках.

Основной продукт ECM, первичное публичное размещение (IPO), является переломным моментом на пути развития компании, предоставляя для компаний и их собственников значительный ряд преимуществ.

Для компаний:
  • возможность привлечь инвестиции для дальнейшего развития
  • возможность привести стандарты корпоративного управления и отчетности в соответствие с лучшей международной практикой
  • удешевить стоимость долговых ресурсов
Для собственников:
  • возможность реализовать часть стоимости компании в момент IPO
  • получить рыночную оценку стоимости компании в реальном времени
  • ликвидность акций – возможность их купли/продажи в рынке и возможность их использования в качестве залога

Сбербанк является лидирующим букраннером на рынках акционерного капитала согласно рейтингу Dealogic:

  • №1 в Украине за период 2010 – 6M 2013 гг.
  • №1 в СНГ в 2012 г.
Сбербанк предлагает клиентам следующие продукты ECM:
  • IPO. Первичное публичное размещение акций или депозитарных расписок на рынке акционерного капитала, в частности таких биржах как Лондон, Гонконг, Франкфурт, Москва, Варшава, Торонто
  • SPO. Вторичное размещение акций в формате полного (FMO) или ускоренного (ABB) маркетинга
  • Pre-IPO размещения, частные размещения, «клубные» сделки. Размещение миноритарных долей капитала непубличными компаниями одному/нескольким финансовым покупателям с возможностью листинга низкого уровня
  • Конвертируемые / обмениваемые облигации. Выпуск конвертируемых/обмениваемых облигаций перед или после IPO
  • Выкуп акций компаниями. Консультирование по разработке и осуществление стратегий выкупа собственных акций публичными компаниями
  • ECM консультирование компаний. Консультирование по разработке стратегий финансирования на основе размещения акций и инструментов, привязанных к акциям
  • Обратное поглощение. «Техническое» приобретение мелкой публичной компанией крупной частной непубличной с целью быстрого листинга на бирже
  • В 2009-2013 гг. Сбербанк участвовал в 14 размещениях общим объемом $13.8 млрд. Общая сумма привлеченного акционерного капитала начиная с 2000 г. превышает $40 млрд.
  • Сбербанк  имеет существенный опыт крупных размещений как в России (РТС и ММВБ), так и на международных площадках (фондовые биржи Лондона, Франкфурта и Гонконга).
  • Примеры сделок Сбербанка на рынках акционерного капитала:
  • IPO Авангард, 208 млн дол. США  (2010)

Вторичное публичное  размещение акций ОАО Фосагро,  467 млн дол. США (2013)
Вторичное публичное  размещение акций Глобалтранс, 200 млн дол. США (2012)
IPO Мегафон, 1.7 млрд дол. США (2012)
IPO Globalports, 588 млн дол. США (2011)
IPO Трансконтейнер, 400 млн. дол. США (2010)
IPO Русал, 2.2 млрд дол. США (2010)

Лицензия комиссии по ЦБ
Лицензия комиссии по ЦБ
Открытие и ведение текущих счетов
Открытие и ведение текущих счетов
Получить консультацию
Получить консультацию
Альтернативный продукт Ежедневный обзор рынков
Альтернативный продукт Ежедневный обзор рынков