Главная Корпоративному бизнесу Инвестиционные продукты

Организация выпусков ценных бумаг на международных рынках долгового капитала (DCM)

Сбербанк предлагает клиентам полный перечень услуг по привлечению долгового капитала на публичных рынках, как в Украине (локальные облигации), так и за рубежом (Еврооблигации).

Сбербанк предлагает клиентам полный перечень услуг по привлечению долгового капитала на публичных рынках, как в Украине (локальные облигации), так и за рубежом (Еврооблигации).

Основные преимущества облигаций:

  • Как правило, более дешевый способ заимствования по сравнению с банковским кредитом
  • Как правило, более длительный срок заимствования по сравнению с банковским кредитом
  • Возможность привлечения значительных объемов ресурсов
  • Отсутствие необходимости обеспечения облигационных займов активами
  • Создание публичной кредитной истории позволяющей в дальнейшем привлекать заемные средства на более выгодных условиях
  • Независимость от отдельно взятого кредитора
Сбербанк является одним из лидирующих организаторов на рынках долгового капитала согласно рейтингам Cbonds:
  • ТОП-5  по Еврооблигациям в Украине за период 2011 – 6М 2013 гг.
  • ТОП-5  по Еврооблигациям в СНГ в 2012 г.
  • ТОП-5  по гривневым облигациям в Украине в 2011 – 6М 2013 гг.
  • №1 по рублевым облигациям в СНГ в 2011 – 2012 гг.
Продукты DCM:
  • Локальные облигации  (Россия, Украина и Казахстан). Гривневые локальные облигации размещаются на ПФТС или Украинской бирже, срок подготовки и размещения – около 2 мес.
  • Еврооблигации. Размещение происходит на международном рынке, на одной из признанных фондовых бирж (Лондон / Ирландия / Люксембург)
  • Синтетическое финансирование. Выпуск рублевых локальных облигаций либо рублевых еврооблигаций с последующим обменом на долг в USD или EUR с помощью свопа. Позволяет зафиксировать низкие ставки в валюте и оптимизировать валютную структуру денежных потоков
  • Рейтинговое консультирование. Наша команда оказывает полное содействие в ходе рейтингового процесса, сопровождая и консультируя эмитента с момента выбора рейтингового агентства до момента присвоения рейтинга, а также при пересмотре кредитного рейтинга

В 2012 г. Сбербанк разместил еврооблигаций эмитентов из СНГ на общую сумму $5.4  млрд и  гривневых облигаций на общую сумму 2.75 млрд грн.

Последние сделки Сбербанка по выпуску Еврооблигаций эмитентов из Украины в 2013 г.:
  • Укрлендфарминг, 275 млн дол. США под 10.875% и доп. размещение 150 млн. дол. США
  • ДТЭК, 600 млн дол. США под 7.875% и доп. размещение 150 млн. дол. США
  • Мрия, 400 млн дол. США под 9.45%
  • Укрзализниця, 500 млн. дол. США под 9.5%
Лицензия комиссии по ЦБ
Лицензия комиссии по ЦБ
Открытие и ведение текущих счетов
Открытие и ведение текущих счетов
Получить консультацию
Получить консультацию
Альтернативный продукт Ежедневный обзор рынков
Альтернативный продукт Ежедневный обзор рынков