Главная Корпоративному бизнесу Инвестиционные продукты

Сопровождение сделок по слиянию и поглощению

Сделки слияний и поглощений (M&A) включают в себя приобретение компаний, продажу компаний, привлечение инвестиций в компании.

Сделки слияний и поглощений (M&A) включают в себя приобретение компаний, продажу компаний, привлечение инвестиций в компании. Сопровождение сделок M&A профессиональным консультантом, таким как Сбербанк, позволяет достичь наиболее выгодных условий для клиента за счет организации конкурентного процесса, подготовки маркетинговой документации высокого качества, построения эффективного переговорного процесса с правильными должностными лицами контрагентов, разработки оптимальной структуры сделки и коммерческих положений договора купли продажи и, при необходимости, акционерного соглашения.

Сбербанк является лидером на рынке услуг M&А консультирования согласно рейтингу Mergermarket:

  • №1 в Украине за период 2010 – 6M 2013 гг.
  • №1 в России и ЦВЕ в 2011 г. и 2012 г.
Сбербанк предлагает клиентам следующие продукты M&A:
  • Консультирование покупателя (buy - side M&A). Приобретение бизнеса путем переговоров с собственниками бизнесов либо в рамках организованного контрагентом процесса продажи
  • Консультирование продавца (sell-side M&A). Продажа компании или доли в компании клиента стратегическому или финансовому инвестору, как в рамках прямых переговоров, так и путем организации конкурентного процесса продажи
  • Привлечение инвестиций (sell-side M&A). Продажа доли в компании, не размещенной на фондовой бирже, финансовому инвестору (в том числе фондам прямых инвестиций) в обмен на инвестицию в компанию, с целью привлечения денежных средств на развитие компании
  • Реструктуризация / разделение компании. Изменение структуры компании и входящих в нее элементов с целью улучшения операционной эффективности или решения других задач
  • Выкуп компании менеджментом / инвесторами в кредит (MBO / LBO). Приобретение компании ее менеджментом или внешними акционерами в кредит с использованием баланса самой компании

Сбербанк имеет 20-летний опыт осуществления сделок слияний и поглощений и является наиболее опытным и профессиональным консультантом в этой области в России и СНГ, выступив советником ведущих компаний в более чем 75 сделках объемом свыше $57 млрд. за период с 2007 по 2012 гг.

Сбербанк является лидером на рынке M&A в Украине. За период 2010 – 6M 2013 гг. Сбербанк успешно закрыл 7 сделок в сельскохозяйственном, банковском и металлургическом секторах на общую сумму свыше $2 млрд.

Примеры M &А сделок, которые Сбербанк сопровождал в Украине:
  • Приобретение 50% +2 акций «Индустриального Союза Донбасса»
  • Приобретение 48% акций «Запорожстали»
  • Приобретение 100% акций «Дакор Агро Холдинг»
  • Продажа 73% акций VAB Банка
  • Приобретение 100% акций «Пакко Холдинг»
  • Приобретение 100% акций «Винал Агро» для «Agrogeneration»
  • Приобретение 100% акций Robusta Group
  • Приобретение 100 % акций «Райз»
  • Приобретение 64% акций ОАО «ХТЗ»
  • Приобретение контрольного пакета ОАО «Херсонский НПЗ»
Уникальный опыт сопровождения сложных M&A сделок:
  • Продажа 100% акций ГК «Мосмарт»
  • Продажа Musa Motors британской компании Inchcape Plc.
  • Слияние НК Альянс и West Siberian Resources (2.5 млрд дол. США)
  • Продажа пакета 25%+1 обыкновенных и привилегированных акций АВТОВАЗа концерну Renault (1.2 млрд дол. США)
  • Продажа пакета 69% в ОГК-4 компании E.On (5.8 млрд дол. США)
Лицензия комиссии по ЦБ
Лицензия комиссии по ЦБ
Открытие и ведение текущих счетов
Открытие и ведение текущих счетов
Получить консультацию
Получить консультацию
Альтернативный продукт Ежедневный обзор рынков
Альтернативный продукт Ежедневный обзор рынков